上世纪三十年代，四位曾在苏联接受特训的共产党特工组成任务小队，回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。由于叛徒的出卖，他们从跳伞降落的第一刻起，就已置身于敌人布下的罗网之中。同志能否脱身，任务能否完成，雪一直下，立于“悬崖之上”的行动小组面临严

唐僧师徒五人途径女儿国，三藏和八戒误饮子母河之水，身怀鬼胎，幸得悟空打来落胎泉水才能幸免。而后入朝倒换官文，唐僧却被女儿国女王和蝎子精同时看上，悟空用计脱身女王，却败于蝎子精。观音化身前来指点，最后请来昴日星官，最终制服蝎子精。八戒误食子母